Kompetenz-Zentrum
Versicherungsvertrieb
Heidenheim

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Service-Argumente einer Versicherungs- und Finanz-Vertriebseinheit

Wir erheben Ihre persönliche Bedürfnis- und Bedarfssituation!

Um Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung anbieten zu können, benötigen wir eine Reihe von Angaben über Sie, Ihre Kinder, Ihre Familie, Ihre Arbeitsstelle etc.:

  • Aktuelle Situation: Wir brauchen Angaben über Ihre aktuelle finanzielle, gesundheitliche und berufliche Situation, über Ihre Lebensvorstellungen, Ihre Wünsche und Bedürfnisse, Ihre Präferenzen hinsichtlich Versicherungs- und Finanzanlageformen und hinsichtlich der Anbieter am Markt.

  • Rentenalter: Wir wollen Ihre Vorstellungen, Erfordernisse und Wünsche wissen, die Sie nach Ihrem aktiven Arbeitsleben voraussichtlich haben werden bzw. erwarten. Insbesondere Ihr gewünschter Lebensstandard bestimmt entscheidend unsere Produktempfehlung. Uns interessiert auch, wie Sie sich die Versorgung Ihrer Hinterbliebenen vorstellen.

Aufgrund Ihrer Angaben helfen wir Ihnen, Ihren persönlichen Lebensplan zu formulieren und zur Grundlage unserer Produktempfehlungen zu machen. Wir erstellen mit Ihnen zusammen Ihre aktuelle Einnahmen- und Ausgaben-Struktur und Ihre für die Zukunft geplante Einnahmen-Ausgaben-Struktur.

Um die Informationen von Ihnen in geeigneter Form zu erhalten, wenden wir eine Vielzahl von Erhebungsmethoden an: Wir befragen Sie direkt, wir sehen Ihre sämtlichen Unterlagen durch und wir helfen Ihnen beim Ordnen dieser Unterlagen.


Anregungen für eine Verbesserung der Argumente? Vielen Dank für das Feedback!    |     Service: 5    |     Stand: 2008-08-29 00:00:00