Kompetenz-Zentrum
Versicherungsvertrieb
Heidenheim

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Service-Argumente einer Versicherungs- und Finanz-Vertriebseinheit

Wir dokumentieren für Sie den gesamten Verkaufsprozess!

Wir machen uns sehr viel Arbeit, um den Verkauf für Sie (und uns) rechtssicher und nachvollziehbar zu dokumentieren.

Sie erhalten von uns

  • ein Produktinformationsblatt, auf dem die wichtigsten Produktdaten übersichtlich zusammengefasst sind,
  • die für Ihren Vertrag relevanten Versicherungs- bzw. Anlagebedingungen,
  • eine Kopie Ihres Antrags,
  • ein Protokoll, das den Verlauf unseres Gesprächs sowie die von Ihnen getroffenen Festlegungen zum Produkt und zur Beratung enthält.

Sie erhalten diese Unterlagen auf Ihren Wunsch hin auf Papier oder auf einer CD-ROM.

Alle diese Unterlagen speichern wir in unserer Kundenakte. Wenn Sie diese Unterlagen nicht selbst aufbewahren wollen, dann können wir Ihnen jederzeit Einblick in Ihre Unterlagen ermöglichen.


Anregungen für eine Verbesserung der Argumente? Vielen Dank für das Feedback!    |     Service: 10    |     Stand: 2008-11-06 10:55:25